Euro defensif karena krisis Turki memicu terburu-buru mencari aset yang lebih aman

SYDNEY (Reuters) - Euro berada di bawah tekanan di Asia pada hari Senin karena kekhawatiran mengenai paparan bank-bank Eropa terhadap Turki yang dilanda krisis membuat investor bergegas ke aset-aset safe haven termasuk dolar AS, franc Swiss, dan yen.

Saham-saham regional juga tampaknya akan terpuruk karena masalah yang dihadapi Turki berdampak pada pasar negara berkembang secara umum, dan meningkatkan obligasi negara dengan peringkat tinggi.

Kontrak berjangka Nikkei (NKc1) menunjukkan kerugian pembukaan sekitar 200 poin, sementara kontrak berjangka EMini untuk S&P 500 (ESc1) turun 0,25 persen. Treasury futures (TYc1) naik.

Sebagian besar pergerakan awal terjadi pada mata uang dengan gap euro yang lebih rendah karena lira Turki (TRYTOM=D3) kembali merosot ke posisi terendah sepanjang masa di sekitar 7,2400.

Harga terakhir berada di 6.7900, setelah mendapat dukungan ketika Menteri Keuangan Turki Berat Albayrak mengatakan negaranya telah menyusun rencana aksi untuk meredakan kekhawatiran investor dan pengawas perbankan mengatakan pihaknya membatasi transaksi swap.

Mata uang tersebut anjlok lebih dari 40 persen tahun ini di tengah kekhawatiran atas meningkatnya kendali Presiden Turki Tayyip Erdogan atas perekonomian dan memburuknya hubungan dengan Amerika Serikat.

“Penurunan nilai lira yang dimulai pada bulan Mei tampaknya akan mendorong perekonomian Turki ke dalam resesi dan mungkin memicu krisis perbankan,” kata Andrew Kenningham, kepala ekonom global di Capital Economics.

“Ini akan menjadi pukulan lain bagi negara-negara berkembang sebagai kelas aset, namun dampak buruk ekonomi yang lebih luas seharusnya tidak terlalu besar, bahkan untuk zona euro,” tambahnya.

Kenningham mencatat produk domestik bruto tahunan Turki yang berjumlah sekitar $900 miliar hanya 1 persen dari perekonomian global dan sedikit lebih kecil dari Belanda.

Pasar ekuitas Turki kurang dari 2 persen dari ukuran pasar Inggris, dan hanya 20 persen yang dimiliki oleh non-penduduk, tambahnya.

"Meskipun demikian, masalah yang dihadapi Turki merupakan hambatan lebih lanjut bagi euro dan juga bukan kabar baik bagi aset-aset negara berkembang."

Memang benar, mata uang tunggal tersebut merosot ke level terendah satu tahun terhadap franc Swiss (EURCHF=) pada awal perdagangan di sekitar 1,1300 franc, sementara mencapai level terendah 10-minggu terhadap yen di sekitar 125,45 (EURJPY{{ 7}}).

Terhadap dolar AS, euro menyentuh level terendah sejak Juli 2017 di $1,13715 (EUR=D3). Harga terakhir berada di $1,1392 dan masih jauh dari puncak minggu lalu di $1,1628. Dolar melemah terhadap safe haven yen menjadi 110,69 (JPY=).

Peso Argentina dan rand Afrika Selatan juga terjebak dalam baku tembak.

“Risiko penularan berpusat pada bank-bank Spanyol, Italia dan Perancis yang terkena utang mata uang asing Turki, serta Argentina dan Afrika Selatan,” analis di ANZ memperingatkan.

"Tumpukan besar utang korporasi Turki dalam mata uang asing, namun mata uang yang melemah dengan cepat – dan inflasi yang mengancam akan meningkat secara eksponensial – adalah kombinasi yang beracun."

Di pasar komoditas, emas tidak banyak menemukan aliran dana aman dan terakhir menguat pada $1,212.52 per ounce (XAU=).

Harga minyak beragam, Brent turun 11 sen menjadi $72,70 per barel (LCc1), sementara minyak mentah AS datar di $67,63 (CLc1).